Wir sind ein bundesweit tätiger Vermögensverwalter mit Sitz in Trier, der „ältesten Stadt Deutschlands“. Als inhabergeführtes Unternehmen übernehmen wir die direkte Verantwortung gegenüber unseren Kunden und stehen dafür mit unserem Namen ein. Die Inhaber verfügen jeweils über mehr als 25 Jahre Berufserfahrung im erfolgreichen Management von Kundendepots. Wir handeln im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung der Kundensituation.
Der Blick richtet sich dabei nicht nur auf das liquide Vermögen wie Konten und Depots, sondern auch auf die Familien- und Lebenssituation oder etwaige unternehmerische Beteiligungen. Neben der fachlichen Expertise unseres eigenen Teams verfügen wir über ein Netzwerk von Spezialisten, die insbesondere in komplexen steuerlichen und rechtlichen Themen unterstützen. Wir verfolgen konsequent und transparent die Interessen unserer Kunden, mit dem Ziel einer langfristigen Partnerschaft. Ständige Beraterwechsel kennen wir nicht.

Geprüfte Seriosität

Der Begriff „unabhängiger Vermögensverwalter“ ist rechtlich nicht geschützt. Vermögensverwalter darf sich daher jeder Finanzdienstleister nennen, der das Vermögen Dritter betreut. Jedoch verfügt nicht jede Vermögensverwaltung über eine Zulassung zur Finanzportfolioverwaltung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Um eine Zulassung zu erhalten, müssen sehr strenge Auflagen* erfüllt und u.a. eine leitende Tätigkeit im Finanzdienstleistungsbereich nachgewiesen werden.

Wir sind dem „Verband unabhängiger Vermögensverwalter“ (VuV) angeschlossen, wo ausschließlich lizenzierte Institute Mitglied werden können. Neben der Kontrolle durch die BaFin und die Deutsche Bundesbank verpflichten wir uns hierdurch zusätzlich zur Einhaltung des VuV-Ehrenkodex, der weitere Qualitätsanforderungen stellt. Erfahren Sie hier, was ein unabhängiger Vermögensverwalter ist.

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