Ganzheitliche Betreuung

Wir übernehmen Verantwortung für Ihr Vermögen!

Wir sind Spezialisten für:

Vermögensverwaltung
Portfoliomanagement
Fondsmanagement

Unser Fokus beschränkt sich nicht nur auf Teilaspekte. Als zertifizierte Finanzplaner / Certified Financial Planner (CFP) bzw. ausgebildete Nachfolge- und Stiftungsplaner sind wir unseren Kunden in Ergänzung unserer Schwerpunkte ein kompetenter Partner in vielen anderen komplexen Fragestellungen. Wir verfügen über ein fundiertes Know-How und können zudem auf unsere Erfahrung aus über 20-jähriger Berufspraxis in der Betreuung vermögender Kunden zurückgreifen. Unser bundesweites Netzwerk an Spezialisten rundet unsere Expertise ab und somit stehen wir Ihnen bei den folgenden Themen gerne zur Seite:

• Nachfolge und Generationenmanagement
• Familien-Unternehmer-Strategie / Family Office
• Stiftungsberatung und -management
• Financial Planning
• Immobilienanalyse
• Finanzierungsmanagement
• Begleitung in Rechts- und Steuerthemen über bundesweite Netzwerkpartner