Family Office

Auch in komplexen Themen sind wir Ihr Ansprechpartner.

Wir betreuen nicht nur einzelne Kunden, sondern oft auch die ganze Familie – generationenübergreifend.
Die Herausforderungen an die Steuerung der privaten und unternehmerischen Vermögenswerte sind enorm gewachsen. In einer immer komplexer werdenden Welt stehen Familienmitglieder oft vor großen Herausforderungen und benötigen Unterstützung, denn

das Leben läuft nicht immer nach Plan

 

Umso wichtiger ist es, vorbereitet zu sein, strategisch zu planen und zu wissen, was im Fall der Fälle zu tun ist.
Unternehmensnachfolge, Familienstrategie, Vermögensallokation, Immobilien, Stiftung, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Nachlassregelung, Testamentsvollstreckung – Themen, bei denen wir Sie begleiten*.

Dank eines hochprofessionellen Teams, in dem jeder Einzelne ein ganz spezielles Know How besitzt, stellen wir als vertrauensvoller Partner unserer Kunden sicher, dass das Gesamtvermögen ganz nach deren Vorstellung betreut und die Unternehmer-Familienstrategie nachhaltig umgesetzt wird.

*Begleitung in Rechts- und Steuerthemen über bundesweite Netzwerkpartner

Stiftung

Viele vermögende Kunden möchten während oder nach ihrem Leben etwas an die Gesellschaft zurück geben und denken über die Gründung einer Stiftung oder die Verwaltung Ihres Nachlasses nach – wir unterstützen Sie*.

In enger Zusammenarbeit mit Frau Blau-Bermes

Blau-Bermes

Frau Blau-Bermes ist Rechtsanwältin, Anwalt Mediatorin, zertifizierte Nachfolgeplanerin (CEP) und Finanzplanerin mit Schwerpunkt in der strategischen Nachfolgeplanung für Familienunternehmer. Nach Stationen in der DZ PRIVATBANK S.A. in Luxemburg, sowie der Unicredit Group in Luxemburg und Hamburg ist sie seit 2016 mit ihrer eigenen Kanzlei in Trier ansässig und steht ihren Mandanten mit komplexen Familien- und Vermögenssituationen beratend zur Seite.

Das Ziel Ihrer Beratung ist stets die Erarbeitung einer langfristig tragfähigen und passgenauen Übergabe – und Familienstrategie für alle Beteiligten.
Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt in der Erarbeitung und Überprüfung von Notfallstrategien in Unternehmen.